営業支援に革命！ノーコードで始める営業効率化：初心者向け徹底ガイド

「営業効率化は急務だけど、ソフトウェア開発に時間も予算もかけられない…」

そんな悩みを抱えているあなたへ、ノーコード営業支援という解決策を提案します。プログラム知識がなくても、自社の営業プロセスにフィットするツールを自分で作れる時代が来ています。

この記事では、ノーコード営業支援の基本から、具体的な導入ステップ、おすすめツール、活用事例まで、初心者でも安心して始められるよう、徹底ガイドします。さらに、無料プランを活用する方法や、導入失敗を避けるポイントも紹介します。今すぐノーコードを活用して、営業効率化を実現しましょう！

なぜ今、ノーコードで営業支援なのか？

従来の営業支援システムは、導入に高額な費用がかかるだけでなく、専門知識を持つエンジニアによるカスタマイズが必須でした。しかし、ノーコードツールの登場により、状況は一変しました。

営業現場の課題とノーコードの可能性

多くの営業現場では、以下のような課題が挙げられます。

• 煩雑な顧客管理： Excelでの管理や、複数のツールを使い分けることによる情報の分散。
• 非効率な営業活動： 手作業によるタスク管理、進捗状況の把握の遅れ。
• 属人化されたノウハウ： 個々の営業担当者のスキルに依存し、チーム全体での共有が不足。
• レポート作成の負担： 営業実績の集計や分析に時間がかかり、改善策の検討が後手に回る。

これらの課題に対し、ノーコードは以下のような可能性を秘めています。

• 迅速なシステム構築： プログラミング不要で、現場担当者が主体的にシステムを構築・改善。
• コスト削減： 開発費用や保守費用を大幅に削減。
• 柔軟なカスタマイズ： 変化する営業プロセスに合わせ、柔軟にシステムを修正・拡張。
• 業務効率化： 顧客管理、タスク管理、レポート作成などを自動化し、営業担当者の負担を軽減。

ノーコード営業支援とは？定義と基本を理解する

ノーコード営業支援とは、プログラミングの知識がなくても、ノーコードツールを用いて構築された営業活動を支援する仕組みのことです。具体的には、顧客管理（CRM）、営業支援（SFA）、タスク管理、レポート作成などの機能を、ドラッグ＆ドロップなどの直感的な操作で実現します。

ノーコード開発とは「コードを書かなくてもホームページやアプリ開発ができる画期的なサービス」のことを言います。名前の通り、コードが必要無い(No-Code)ということです。

従来のシステム開発は、プログラミングスキルを習得したプログラマーが担っていました。しかし、ノーコード／ローコード開発ツールの発展により、プログラマーでなくてもシステム開発が可能になりました。

ノーコードであれば、必要な機能だけを搭載したアプリケーションを使えるようになります。

営業支援におけるノーコードのメリット・デメリット

ノーコード営業支援には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

メリット	詳細
開発スピードの向上	コードを書く必要がないため、開発期間を大幅に短縮できます。
コスト削減	プログラマーの人件費や、高額な開発費用を抑えることができます。経営者(導入者)におけるメリットとして、開発費用を約50%抑えられるというデータもあります。
柔軟性の向上	現場のニーズに合わせて、迅速にシステムを修正・改善できます。
内製化の促進	IT部門だけでなく、営業担当者自身がシステムを構築・運用できます。

デメリット

デメリット	詳細
カスタマイズの制限	複雑な処理や高度なカスタマイズには対応できない場合があります。
セキュリティリスク	ツールによっては、セキュリティ対策が不十分な場合があります。
ツールへの依存	特定のツールに依存してしまうと、ツールの仕様変更やサービス終了の影響を受ける可能性があります。
学習コスト	ノーコードツールにも、ある程度の学習コストが必要です。

ノーコードは全て自由に開発できるわけではありません。一から開発するアプリケーションや、ローコードに比べると自由度は低くなります。

ノーコード開発を導入するデメリットとして、できないこと(限界)が存在するという点も挙げられます。

これらのメリット・デメリットを理解した上で、自社の課題やニーズに合ったツールを選定し、適切に活用することが重要です。

初心者でも安心！ノーコード営業支援ツール導入ステップ

ノーコード営業支援ツールを導入してみたいけれど、何から始めたら良いか分からない…。そんなあなたのために、導入から運用まで、具体的なステップを解説します。各ステップを順番に進めることで、初心者でもスムーズにノーコード営業支援ツールを導入し、効果を実感できるはずです。

ステップ1：現状の課題を明確化する

まず、自社の営業活動における課題を明確にしましょう。課題が曖昧なままツールを導入しても、効果を最大限に発揮できません。以下の点を洗い出してみましょう。

• 顧客情報の管理方法：顧客情報が分散していないか、入力・更新に手間がかかっていないか
• 営業活動の進捗状況：案件の進捗状況をリアルタイムで把握できているか、ボトルネックになっているプロセスはないか
• レポート作成：営業実績の集計・分析に時間がかかっていないか、必要な情報がすぐに取り出せるか
• チーム内のコミュニケーション：情報共有がスムーズに行われているか、連携不足によるミスはないか

これらの課題を具体的に書き出すことで、ノーコードツールで何を解決したいのかが明確になります。

ステップ2：ノーコードで解決できることを見極める

洗い出した課題の中から、ノーコードツールで解決できることを見極めます。ノーコードツールは、Webサイト・ランディングページ作成、自社オリジナルの業務用アプリ開発など多種多様で、目的や用途によって最適なツールが異なります。 例えば、顧客管理の課題であれば、顧客情報の一元化、名刺管理の自動化などが考えられます。営業活動の効率化であれば、タスク管理、進捗管理、リマインダー設定などが挙げられます。現状の営業体制や管理項目を反映しやすいツールを選ぶことで、コストを抑えて導入することも可能です。

すべての課題を一度に解決しようとせず、優先順位をつけて、スモールスタートで始めるのがおすすめです。

ステップ3：最適なツールを選定する

解決したい課題が明確になったら、最適なノーコード営業支援ツールを選定します。SFA（営業支援ツール）のタイプと選び方を参考に、自社に必要な機能を見極めましょう。ツール選定の際には、以下の点を比較検討しましょう。

比較項目	詳細
機能	必要な機能が揃っているか、カスタマイズ性は高いか
使いやすさ	直感的に操作できるか、学習コストは低いか
価格	無料プランの有無、有料プランの料金体系
連携	既存システムとの連携は可能か
サポート	サポート体制は充実しているか、導入支援はあるか

多くのツールで無料プランやトライアルが提供されているので、実際に触ってみて、使い勝手を確かめるのがおすすめです。

ステップ4：導入・設定・テスト運用を行う

ツールを選定したら、いよいよ導入です。まずは、最小限の機能から設定し、テスト運用を行いましょう。テスト運用を通じて、以下の点を確認します。

• 設定した機能が、実際に課題解決に役立つか
• 操作性に問題はないか
• 既存システムとの連携はスムーズか

テスト運用で問題点が見つかった場合は、設定を見直したり、別のツールを検討したりすることも可能です。社内で実際にツールを使用するメンバーからのフィードバックを収集し、改善に役立てましょう。

ステップ5：効果測定と改善を繰り返す

本格運用を開始したら、定期的に効果測定を行い、改善を繰り返しましょう。効果測定の際には、以下の指標を参考にします。

• 顧客情報の入力・更新にかかる時間の削減
• 営業活動の進捗状況の可視化
• レポート作成時間の短縮
• チーム内のコミュニケーションの活性化
• 売上向上

これらの指標を定期的に測定し、ツールの導入前と比較することで、効果を定量的に評価できます。効果が十分でない場合は、ツールの設定を見直したり、運用方法を改善したりする必要があります。SFAツールは、導入して終わりではなく、継続的な改善によって、その効果を最大限に引き出すことができます。項目追加・編集・並べ替えなどの変更もノーコードで対応可能なツールもあります。

ノーコードツールは、柔軟性が高いのが特徴です。効果測定の結果に基づいて、PDCAサイクルを回し、常に最適な状態を維持しましょう。

厳選！初心者向けノーコード営業支援ツール３選

数あるノーコード営業支援ツールの中から、初心者でも扱いやすく、導入効果を実感しやすいツールを厳選してご紹介します。それぞれのツールの特徴、機能、価格、使いやすさを比較し、あなたのビジネスに最適なツールを見つけましょう。

AppSheet：顧客管理から業務アプリ作成まで

AppSheetは、Googleが提供するノーコード開発プラットフォームです。スプレッドシートなどのデータソースと連携し、顧客管理、タスク管理、在庫管理など、様々な業務アプリを簡単に作成できます。特に、Google Workspaceとの連携が強みで、Gmail、Googleカレンダー、Googleスプレッドシートなどのデータを活用したアプリを構築できます。プログラミング不要で開発できるため、工数が少なくすみ、費用や開発スピードの点から規模の小さな企業でも導入しやすいのが特徴です。 AppSheetを活用することで、業務アプリを開発し、社内のワークフロー改善やDX化を行うことができます。

AppSheetは、顧客管理業務（CRM業務）の業務システム・業務アプリとして活用できます。顧客管理業務は、主に顧客データの収集・管理や営業・カスタマーのサポートなどをおこなう業務であり、その目的は、顧客との良好な関係を築くことです。中小企業にとっては、大規模なシステム開発に頼らずに、業務効率化や自動化を実現できるため、DXの強い味方になります。

JUST.SFA：シンプル操作でSFAを構築

JUST.SFAは、シンプルな操作性と見やすい画面が特徴のSFA（営業支援システム）構築ツールです。ドラッグ＆ドロップ操作で、顧客管理、商談管理、案件管理など、営業に必要な機能を自由にカスタマイズできます。営業担当者が使いやすいように設計されており、入力負荷を軽減し、データ入力の習慣化を促進します。また、蓄積されたデータを分析し、営業戦略の改善に役立てることも可能です。

その他おすすめツール（例：kintone、Zoho Creatorなど）

上記以外にも、ノーコードで営業支援システムを構築できるツールは多数存在します。例えば、kintoneは、顧客管理、案件管理、タスク管理など、様々な用途に使える業務アプリ作成プラットフォームです。Zoho Creatorは、多機能なノーコード開発ツールで、顧客管理、営業管理、在庫管理など、幅広い業務アプリを作成できます。これらのツールも、自社の課題やニーズに合わせて検討してみましょう。

ツール比較表：機能、価格、使いやすさ

それぞれのツールの特徴を比較するために、以下の表にまとめました。

ツール名	主な機能	価格	使いやすさ	特徴
AppSheet	顧客管理、タスク管理、在庫管理、レポート作成	無料プランあり、有料プランは月額約5ドル/ユーザーから	スプレッドシートに慣れている人には使いやすい	Google Workspaceとの連携が強み
JUST.SFA	顧客管理、商談管理、案件管理、行動管理	要問い合わせ	シンプルで直感的な操作性	営業担当者が使いやすいように設計
kintone	顧客管理、案件管理、タスク管理、ワークフロー	月額約1,500円/ユーザーから	豊富なテンプレートで簡単にアプリ作成	チームでの情報共有に最適
Zoho Creator	顧客管理、営業管理、在庫管理、請求書作成	無料プランあり、有料プランは月額約1,200円/ユーザーから	多機能で柔軟なカスタマイズが可能	幅広い業務に対応

※価格は2024年11月5日現在の情報です。最新の情報は各ツール公式サイトをご確認ください。

事例で学ぶ！ノーコード営業支援ツール活用術

顧客管理の自動化：名刺管理、顧客情報の一元化

ノーコード営業支援ツールを活用することで、顧客管理を大幅に自動化できます。従来、手入力で行っていた名刺情報の登録や顧客情報の更新作業を自動化し、人的ミスを削減するとともに、営業担当者の負担を軽減します。例えば、名刺をスキャンするだけで顧客情報が自動的にデータベースに登録され、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理）ツールと連携することで、顧客情報の一元管理が可能になります。これにより、営業担当者は顧客情報を探す手間を省き、より戦略的な営業活動に集中できます。顧客管理業務（CRM業務）の業務効率化として、ノーコードの活用が有効です。

営業活動の効率化：タスク管理、進捗管理、リマインダー設定

ノーコードツールは、営業活動におけるタスク管理、進捗管理、リマインダー設定といった業務の効率化にも貢献します。例えば、顧客との商談内容や次回のアクションをツールに入力することで、タスクが自動的に生成され、リマインダーが設定されます。これにより、営業担当者はタスクの漏れを防ぎ、効率的に営業活動を進めることができます。また、進捗状況を可視化することで、ボトルネックとなっているプロセスを特定し、改善策を講じることが可能になります。さらに、チーム全体で情報を共有することで、連携を強化し、より効果的な営業戦略を実行できます。

レポート作成の自動化：営業実績の可視化、分析

営業実績の可視化と分析は、営業戦略の改善に不可欠です。ノーコード営業支援ツールを活用することで、これらのプロセスを自動化し、リアルタイムで営業実績を把握することができます。例えば、売上データや顧客データをツールに取り込むことで、自動的にレポートが作成され、営業担当者別、商品別、地域別など、様々な切り口で分析することができます。これにより、営業担当者は自身の強みや弱みを把握し、改善点を明確にすることができます。また、マネージャーはチーム全体のパフォーマンスを把握し、適切な指導やサポートを行うことができます。

さらに、ノーコードツールで作成したレポートは、カスタマイズが容易であるため、必要な情報を必要な形式で表示することができます。例えば、グラフや表を用いてデータを可視化したり、特定の期間のデータを抽出したりすることができます。これにより、より深い分析が可能になり、効果的な営業戦略の立案に役立ちます。

コミュニケーションの円滑化：チャット連携、情報共有

営業チーム内のコミュニケーションを円滑にすることは、営業成果を向上させる上で非常に重要です。ノーコード営業支援ツールは、チャットツールとの連携や情報共有機能を備えており、チーム内のコミュニケーションを活性化することができます。例えば、顧客との商談内容や進捗状況をチャットツールで共有したり、重要な情報をツール上で一元管理したりすることができます。これにより、営業担当者は必要な情報を迅速に入手し、スムーズに業務を進めることができます。また、チーム全体で情報を共有することで、連携を強化し、より効果的な営業戦略を実行できます。

さらに、ノーコードツールは、情報共有の形式を柔軟にカスタマイズすることができます。例えば、特定の顧客に関する情報を共有する際に、必要な情報だけを抽出して表示したり、特定の担当者にのみ情報を共有したりすることができます。これにより、情報過多による混乱を防ぎ、必要な情報を必要な人に届けることができます。

ノーコード営業支援、無料プランでどこまでできる？

ノーコード営業支援ツールを導入するにあたって、まず気になるのが費用面ではないでしょうか。多くのツールには無料プランが用意されていますが、「無料プランでどこまでできるの？」「結局有料プランに移行しないと意味がないのでは？」といった疑問を持つ方もいるかと思います。ここでは、無料プランの機能制限や活用範囲、有料プランへの移行タイミングについて解説します。

無料プランの機能制限と活用範囲

ノーコード営業支援ツールの無料プランは、有料プランと比較して機能が制限されていることが一般的です。制限の内容はツールによって異なりますが、主に以下のような点が挙げられます。

制限項目	詳細
利用ユーザー数	無料プランでは、利用できるユーザー数が制限されている場合があります。例えば、5ユーザーまで、10ユーザーまでといった制限です。
データ容量	保存できるデータ容量に制限がある場合があります。顧客情報や営業データなどを大量に保存したい場合は、有料プランへの移行が必要になることがあります。
利用機能	一部の高度な機能が利用できない場合があります。例えば、自動化機能、高度な分析機能、外部システム連携機能などが制限されることがあります。
サポート体制	無料プランでは、サポート体制が限定的な場合があります。メールサポートのみ、FAQのみといったケースがあります。

無料プランで確認すべきポイントとして、ユーザー数の制限は特に重要です。

では、無料プランでどこまでできるのでしょうか？　小規模なチームや、特定の課題を解決したい場合には、無料プランでも十分に活用できる可能性があります。例えば、以下のような活用方法が考えられます。

• 顧客管理：顧客情報を一元管理し、基本的な顧客対応を効率化する。
• タスク管理：チーム全体のタスクを可視化し、進捗状況を把握する。
• 情報共有：営業資料やノウハウを共有し、チーム全体の知識レベルを向上させる。

無料プランで始めるメリット・デメリット

無料プランで始めることには、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット	デメリット
費用をかけずに試せる	機能制限がある
導入のハードルが低い	データ容量に制限がある
自社の課題に合うか検証できる	サポート体制が限定的
手軽にノーコード開発を体験できる	利用ユーザー数に制限がある

無料プランは、ノーコードツールが自社の営業活動にどのように役立つかを試すための良い機会です。しかし、機能制限やデータ容量の制限があるため、本格的な運用を考えている場合は、有料プランへの移行を検討する必要があります。

有料プランへの移行タイミング

有料プランへの移行を検討するタイミングは、主に以下の3つが考えられます。

• ユーザー数が上限に達した時：チームメンバーが増え、無料プランのユーザー数制限を超える場合は、有料プランへの移行が必要です。
• 必要な機能が無料プランにない時：自動化機能や高度な分析機能など、無料プランでは利用できない機能が必要になった場合は、有料プランへの移行を検討しましょう。
• データ容量が不足した時：顧客情報や営業データが増加し、無料プランのデータ容量を超える場合は、有料プランへの移行が必要です。

有料プランへ移行する際は、自社の課題やニーズを改めて明確にし、最適なプランを選ぶようにしましょう。多くのノーコードツールでは、無料プランと有料プランが用意されており、それぞれ利用可能な機能や条件に違いがあります。

また、有料プランに移行する前に、無料トライアル期間を利用して、実際に有料プランの機能を試してみることをおすすめします。

導入前にチェック！ノーコード営業支援、よくある失敗とその対策

ノーコードツールは、その手軽さから導入のハードルが低い反面、事前の準備や計画が不十分だと、期待した効果が得られないことがあります。ここでは、ノーコード営業支援ツール導入時によくある失敗例と、その対策について解説します。

目的の不明確化：導入前に目的を明確にする

ノーコードツールを導入したものの、**「何のために導入したのか」** が曖昧なまま運用が進んでしまうケースが見受けられます。目的が不明確だと、ツールの機能を十分に活用できず、効果測定も困難になります。

失敗例	対策
「なんとなく便利そうだから」という理由で導入し、具体的な課題解決に繋がらない。	導入前に解決したい課題を明確にする。例えば、「顧客情報の入力作業を効率化したい」「営業担当者のタスク管理を徹底したい」など、具体的な目標を設定する。
目的が曖昧なため、ツールのどの機能を活用すれば良いか分からず、宝の持ち腐れになる。	目標達成のために必要な機能を洗い出し、ツール選定の際に確認する。
効果測定の基準がないため、導入効果を判断できず、費用対効果が不明瞭になる。	導入前に、効果測定の指標（KPI）を設定する。例えば、「顧客情報の入力時間〇％削減」「営業担当者のタスク完了率〇％向上」など、具体的な数値を設定する。

ツール選定の失敗：自社の課題に合ったツールを選ぶ

ノーコード営業支援ツールは数多く存在し、それぞれ特徴や得意分野が異なります。自社の課題やニーズを十分に分析せずにツールを選んでしまうと、**「機能が足りない」「使いこなせない」** といった問題が発生し、導入が失敗に終わる可能性があります。

失敗例	対策
高機能なツールを導入したが、機能が多すぎて使いこなせない。	自社の課題解決に必要な機能に絞ってツールを選定する。まずはシンプルなツールから始め、必要に応じて機能を追加していくのも有効。
無料プランだけで判断し、必要な機能が有料プランにしかないことに導入後に気づく。	無料プランだけでなく、有料プランの機能も確認し、将来的な拡張性も考慮してツールを選定する。
特定の業務に特化したツールを選んだため、他の業務との連携がうまくいかない。	複数の業務を連携させたい場合は、API連携や外部サービスとの連携が可能なツールを選定する。

運用体制の不備：導入後の運用体制を整える

ノーコードツールは導入が容易な反面、**「導入したら終わり」** と考えがちです。しかし、効果的な運用のためには、導入後の運用体制を整えることが不可欠です。

失敗例	対策
担当者が不在のため、ツールの設定やメンテナンスが行き届かず、情報が古くなってしまう。	ツールの運用担当者を明確に定める。担当者は、ツールの設定、メンテナンス、ユーザーからの問い合わせ対応などを行う。
データ入力ルールが統一されていないため、データが整理されず、分析に活用できない。	データ入力ルールを明確化し、全従業員に周知する。定期的にデータの整理・クレンジングを行う。
ツールの利用状況を把握していないため、改善点が見つからず、効果が頭打ちになる。	定期的にツールの利用状況を分析し、改善点を見つける。ユーザーからのフィードバックを収集し、改善に役立てる。

従業員の抵抗：導入前に十分な説明とトレーニングを行う

新しいツールを導入する際、従業員は**「操作を覚えるのが面倒」「今のやり方で十分」** といった理由から抵抗を示すことがあります。十分な説明やトレーニングを行わずに導入を進めてしまうと、ツールの利用が進まず、効果が得られない可能性があります。

失敗例	対策
従業員がツールの操作方法を理解できず、利用が進まない。	導入前に、ツールの操作方法に関するトレーニングを実施する。操作マニュアルを作成したり、FAQを整備したりするのも有効。
ツールの導入目的やメリットが従業員に伝わらず、利用意欲が低い。	導入前に、ツールの導入目的やメリットを従業員に丁寧に説明する。成功事例を紹介したり、導入後の業務改善効果を具体的に示したりするのも効果的。
一部の従業員しかツールを利用せず、情報共有がスムーズに行われない。	全従業員がツールを利用するように促す。利用状況をモニタリングし、利用率が低い従業員には個別にサポートを行う。

これらの失敗例と対策を参考に、ノーコード営業支援ツールの導入を成功させ、営業効率化を実現しましょう。

まとめ：ノーコードで営業効率化を実現！

ノーコード営業支援で、営業現場の課題を解決

この記事では、営業現場が抱える課題を解決する手段として、ノーコード営業支援ツールをご紹介しました。属人化された顧客管理、煩雑な事務作業、情報共有の遅れといった課題に対し、ノーコードツールは専門知識がなくても、現場主導で柔軟かつ迅速な解決策を提供します。

顧客管理の自動化、営業活動の効率化、レポート作成の自動化、コミュニケーションの円滑化など、ノーコードツールを活用することで、営業担当者はより戦略的な業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上に貢献します。

今すぐノーコード営業支援を始めて、成果を最大化

ノーコード営業支援ツールは、営業効率化の強力な武器となります。無料プランから始められるツールも多く、リスクを抑えつつ導入効果を検証できます。まずは自社の課題を明確にし、最適なツールを選定して、ノーコード営業支援の世界に飛び込んでみましょう。

この記事でご紹介したツールや導入ステップ、活用事例を参考に、ノーコードの可能性を最大限に引き出し、営業成果の最大化を目指してください。営業支援の未来は、ノーコードで切り拓かれます。