請求書管理を劇的に効率化！ノーコード請求書管理システム徹底ガイド

「請求書作成や管理に時間がかかりすぎて…」「毎月の請求書業務がボトルネックになっている」そんな悩みを抱えていませんか？

最近では、プログラミング知識がなくても使える「ノーコード請求書管理システム」が注目されています。しかし、一体何ができるのか、どんなメリットがあるのか、具体的にはどのツールを選べばいいのか、まだよくわからないという方も多いでしょう。

この記事では、ノーコード請求書管理システムの魅力や導入メリット、デメリット、具体的なツールの紹介から、現場の成功事例まで、ノーコード請求書管理システムの全てを徹底解説します。あなたの請求書業務をスマートに、効率化する一助になれば幸いです。

請求書管理の課題を解決！ノーコードシステムが選ばれる理由

請求書作成・送付・管理…日々の業務に潜む課題とは？

請求書業務は、企業にとって必要不可欠な業務ですが、多くの企業が以下のような課題を抱えています。

課題	詳細
請求書作成の煩雑さ	請求書を手作業で作成している場合、顧客情報や商品情報などを毎回入力する必要があり、非常に手間がかかります。Excelなどで管理している場合も、入力ミスや計算ミスが発生するリスクがあります。
請求書の送付・郵送コスト	請求書を郵送する場合、印刷代、封筒代、郵送代などのコストが発生します。また、発送作業にも時間がかかります。
入金状況の管理の煩雑さ	入金状況をExcelなどで手動で管理している場合、確認作業に時間がかかり、入金漏れなどのミスが発生する可能性があります。
請求書の紛失リスク	紙の請求書を保管している場合、紛失や破損のリスクがあります。また、保管場所の確保も課題となります。
人的コストの増大	上記のような課題を解決するために、多くの人員を配置する必要があり、人件費がかさみます。

これらの課題は、業務効率の低下、コストの増大、ミスの発生など、様々な問題を引き起こします。これらの課題を解決するために、近年注目されているのが「ノーコード請求書管理システム」です。

なぜ今ノーコード？請求書管理システム導入のメリット

ノーコード請求書管理システムとは、プログラミングの知識がなくても、直感的な操作で請求書作成、送付、管理などができるシステムです。従来のシステム開発とは異なり、専門的な知識やスキルがなくても、自社の業務に合わせて柔軟にカスタマイズできる点が大きな特徴です。

ノーコード請求書管理システムを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。

メリット	詳細
開発コストの削減	プログラミングが不要なため、システム開発にかかる費用を大幅に削減できます。外部に委託する必要がないため、委託費用やコミュニケーションコストも削減できます。
開発期間の短縮	従来のシステム開発に比べて、開発期間を大幅に短縮できます。すぐにシステムを導入し、運用を開始できるため、ビジネスチャンスを逃しません。
属人化の解消	専門知識がなくてもシステムを構築・運用できるため、特定の担当者に業務が集中する属人化を防ぐことができます。担当者が不在の場合でも、他の従業員が対応できるため、業務が滞る心配がありません。
柔軟なカスタマイズ性	自社の業務に合わせて、柔軟にシステムをカスタマイズできます。業務プロセスの変更にも迅速に対応できるため、常に最適な状態でシステムを利用できます。
導入の容易さ	多くのノーコードツールはクラウド上で提供されており、導入のハードルが低くなっています。「すぐに試せる」「サブスク型で低コスト」という点が、多くの企業に受け入れられる理由です。

業務効率化だけじゃない！コスト削減、ミスの軽減効果も

ノーコード請求書管理システムは、単に業務を効率化するだけでなく、コスト削減やミスの軽減にも大きく貢献します。

効果	詳細
コスト削減	請求書作成、送付、管理にかかる人的コスト、郵送コスト、印刷コストなどを削減できます。また、システム開発費用や運用費用も抑えることができます。
ミスの軽減	請求書作成時の入力ミスや計算ミス、入金状況の確認漏れなどを防止できます。自動化されたシステムにより、ヒューマンエラーを最小限に抑えることができます。
業務効率化	請求書作成、送付、入金管理などの業務を自動化することで、従業員はより創造的な業務に集中できます。
ペーパーレス化の推進	請求書を電子化することで、ペーパーレス化を推進し、環境負荷を低減できます。また、請求書の保管スペースを削減できます。
内部統制の強化	請求書の承認フローをシステム化することで、不正な請求書の作成や改ざんを防止し、内部統制を強化できます。

このように、ノーコード請求書管理システムは、企業の請求書業務における様々な課題を解決し、ビジネスの成長を強力にサポートします。

もうExcelには戻れない？ノーコード請求書管理システムのメリット・デメリット

ノーコード請求書管理システムは、従来の請求書業務の課題を解決し、効率化をもたらす可能性を秘めています。しかし、導入にあたってはメリットだけでなく、デメリットも理解しておくことが重要です。ここでは、ノーコード請求書管理システムの主なメリットとデメリットを解説します。

メリット：導入・運用コストを大幅削減！

従来のシステム開発では、プログラミングの専門知識を持つ人材が必要であり、開発費用や運用コストが高額になる傾向がありました。しかし、ノーコード請求書管理システムは、プログラミングの知識がなくても導入・運用が可能なため、開発費用を抑えることができます。また、クラウド型のシステムであれば、サーバーの構築やメンテナンスも不要なため、運用コストも削減できます。結果として、中小企業やスタートアップ企業でも手軽に導入しやすくなっています。

メリット：専門知識不要！誰でも簡単に使える操作性

ノーコード請求書管理システムの大きな魅力は、その操作性の簡便さです。直感的なインターフェースとドラッグ＆ドロップなどの簡単な操作で、誰でも容易に請求書作成や管理を行うことができます。ITスキルに自信がない従業員でもすぐに使いこなせるため、導入時の教育コストも削減できます。これにより、経理担当者だけでなく、営業担当者など、様々な部署の従業員が請求書業務に携わることが可能になり、業務の分散化にも繋がります。

メリット：自動化でヒューマンエラーを防止

手作業による請求書作成や管理では、入力ミスや計算ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクがあります。ノーコード請求書管理システムは、請求書作成、送付、入金管理などの一連の業務を自動化することで、これらのヒューマンエラーを大幅に削減します。例えば、顧客情報や商品情報を事前に登録しておけば、請求書作成時に自動で入力されるため、入力ミスのリスクを減らすことができます。また、自動で入金状況を管理することで、請求漏れや二重請求などのミスも防ぐことができます。

デメリット：カスタマイズ性に限界がある場合も

ノーコード請求書管理システムは、テンプレートや用意された機能を利用してシステムを構築するため、既存のシステムと比べてカスタマイズ性に限界がある場合があります。自社の業務フローに完全に合致したシステムを構築したい場合や、特殊な要件がある場合には、ノーコードシステムでは対応できない可能性があります。導入前に、自社の要件を明確にし、ノーコードシステムで実現可能かどうかを十分に検討する必要があります。

デメリット：ベンダーロックインのリスク

特定のノーコード請求書管理システムに依存してしまうと、ベンダーロックインのリスクが生じる可能性があります。ベンダーロックインとは、特定のベンダーの製品やサービスに依存してしまい、他のベンダーへの移行が困難になる状態を指します。例えば、ベンダーがサービスを終了した場合や、料金体系が大幅に変更された場合などに、業務に支障をきたす可能性があります。導入前に、ベンダーの信頼性や実績、契約内容などを十分に確認し、将来的なリスクを考慮する必要があります。

デメリット：セキュリティ対策はベンダーに依存

クラウド型のノーコード請求書管理システムの場合、セキュリティ対策はベンダーに依存することになります。自社でセキュリティ対策を行う必要がないというメリットがある一方で、ベンダーのセキュリティ対策が不十分な場合には、情報漏洩などのリスクが生じる可能性があります。導入前に、ベンダーのセキュリティ対策に関する情報を収集し、信頼できるベンダーを選ぶことが重要です。具体的には、ISO27001などの情報セキュリティに関する認証を取得しているかどうかや、過去のセキュリティ事故の有無などを確認すると良いでしょう。

無料で始める請求書管理！おすすめノーコードツール3選

ノーコード請求書管理システムは、導入コストを抑えながら業務効率化を実現できるため、多くの企業で注目されています。ここでは、無料で始められるおすすめのノーコードツールを3つご紹介します。それぞれの特徴を比較し、自社のニーズに合ったツールを見つけてください。

ツール1：Canbus – 自由度の高いカスタマイズが魅力

Canbusは、顧客管理(CRM)、営業管理、案件管理、勤怠管理、経費精算、出張精算、交通費精算、ワークフローなど、幅広い業務をノーコードで構築できるプラットフォームです。 請求書管理においても、自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできる点が大きな魅力です。例えば、請求書の項目やレイアウトを自由に設定したり、承認フローを組み込んだりすることができます。また、データ指向のチャット機能を活用することで、チーム内のコミュニケーションを円滑にし、請求に関する情報共有をスムーズに行うことが可能です。

Canbusの主な特徴

特徴	詳細
自由度の高いカスタマイズ	請求書の項目、レイアウト、承認フローなどを自由に設定可能
豊富なテンプレート	請求書管理以外にも、様々な業務アプリのテンプレートが利用可能
データ指向チャット	チーム内のコミュニケーションを円滑化し、情報共有を促進

ツール2：CELF – Excelライクな操作性でスムーズな移行

CELFは、Excelのような操作感でノーコードアプリを作成できるツールです。Excelに慣れ親しんだユーザーであれば、違和感なく使い始めることができます。既存のExcelファイルをCELFに取り込み、請求書管理システムとして活用することも可能です。関数や数式も利用できるため、複雑な計算処理も実現できます。Excelからの移行を検討している企業にとって、CELFは有力な選択肢となるでしょう。

CELFの主な特徴

特徴	詳細
Excelライクな操作性	Excelユーザーにとって馴染みやすいインターフェース
既存Excelファイルの活用	ExcelファイルをCELFに取り込み、アプリとして利用可能
関数・数式の利用	Excelと同様に関数や数式を利用した高度な計算処理が可能

ツール3：Zoho Invoice – 洗練されたUIと豊富な機能が魅力

Zoho Invoiceは、Zoho Corporationが提供する請求書管理に特化したクラウドサービスです。洗練されたUI/UXが特徴で、直感的な操作で請求書作成、送付、管理を行うことができます。無料プランでも、請求書作成件数に制限はあるものの、基本的な機能は十分に利用可能です。Zoho CRMなどのZohoシリーズの製品との連携も容易で、他の業務システムとの連携を視野に入れている企業にもおすすめです。

Zoho Invoiceの主な特徴

特徴	詳細
洗練されたUI/UX	直感的な操作で請求書作成・管理が可能
豊富な機能	請求書作成、送付、入金管理、レポート作成など、必要な機能が揃っている
Zohoシリーズとの連携	Zoho CRMなど、他のZoho製品との連携が容易

タイプ別おすすめツール：Canbus、CELF…自社に最適なのは？

ノーコード請求書管理システムは、それぞれのツールが独自の強みを持っています。ここでは、Canbus、CELFを中心に、どのような企業にどのツールが最適なのかを解説します。自社のニーズに合ったツール選びの参考にしてください。

カスタマイズ性を重視するならCanbus

Canbusは、自由度の高いカスタマイズが可能な点が魅力です。既存の業務フローに合わせて柔軟にシステムを構築したい企業におすすめです。例えば、請求書の項目を細かく設定したい、独自の承認フローを組み込みたいといった場合に、Canbusは最適な選択肢となるでしょう。Canbusのワークフロー機能を利用すれば、「金額が〇円以上は部長承認へ、未満であれば課長承認へ」といった条件分岐も設定可能です。

Excelからの移行をスムーズに行いたいならCELF

CELFは、Excelライクな操作性が特徴です。長年Excelを使って請求書管理を行ってきた企業にとって、CELFは非常に馴染みやすく、スムーズな移行を実現できます。Excelの知識を活かして申請書を作成し、業務を電子化できるため、従業員のトレーニングコストを抑えられます。「Excelからの脱却」を掲げつつも、Excelの使いやすさを残している点がCELFの強みと言えるでしょう。

Excelからの移行も簡単！ノーコード請求書管理システムの導入ステップ

ノーコード請求書管理システムは、導入のハードルが低いのが魅力の一つです。Excelからの移行もスムーズに行えるように、具体的な導入ステップを解説します。

ステップ1：現状の課題を明確化

まず、現状の請求書管理業務における課題を洗い出します。例えば、以下のような点が挙げられます。

• 請求書作成に時間がかかりすぎる
• 請求書の送付ミスが多い
• 入金状況の確認に手間がかかる
• 過去の請求書を探すのが大変
• 請求書の保管場所がない

これらの課題を明確にすることで、ノーコード請求書管理システムに求める機能や要件が見えてきます。課題を具体的にリストアップし、優先順位をつけることも重要です。

ステップ2：ツール選定とトライアル

課題が明確になったら、次はツールを選定します。本記事で紹介したCanbus、CELFなどのツールを中心に、無料トライアル期間を利用して、実際に操作感を試してみましょう。トライアルでは、以下の点を確認すると良いでしょう。

• 自社の業務フローに合っているか
• 操作は簡単か
• 必要な機能が揃っているか
• サポート体制は充実しているか
• 費用対効果はどうか

複数のツールを比較検討し、自社の課題解決に最適なツールを選びましょう。

ステップ3：データ移行と初期設定

ツールが決まったら、Excelなどの既存データから、新しいシステムへのデータ移行を行います。多くのノーコードツールでは、CSVファイルなどを使用して、簡単にデータ移行が可能です。移行するデータは、取引先情報、商品情報、過去の請求データなどです。データ移行後は、初期設定を行います。自社のロゴや印影の設定、請求書番号のルール設定、担当者情報の設定などを行いましょう。

ステップ4：運用テストと改善

データ移行と初期設定が完了したら、実際に請求書を作成・送付し、運用テストを行います。テストでは、以下の点を確認しましょう。

• 請求書が正しく作成されるか
• 請求書が問題なく送付できるか
• 入金状況が正しく反映されるか
• レポート機能は正常に動作するか

テスト結果に基づいて、必要に応じて設定の修正や改善を行います。従業員への操作レクチャーもこの段階で行うとスムーズです。

ステップ5：本格運用開始と効果測定

運用テストで問題がなければ、本格運用を開始します。本格運用開始後も、定期的に効果測定を行いましょう。例えば、請求書作成時間の短縮、ミスの削減、コスト削減効果などを数値で把握します。効果測定の結果に基づいて、さらなる業務効率化を目指し、システムの改善を継続的に行いましょう。

成功事例に学ぶ！ノーコード請求書管理システム導入で業務効率〇〇%アップ！

ノーコード請求書管理システムは、導入することで実際にどれくらいの効果があるのでしょうか？ここでは、実際にノーコード請求書管理システムを導入し、業務効率化に成功した企業の事例を3つご紹介します。具体的な事例を通して、導入後のイメージを掴んでいきましょう。

事例1：中小企業A社 – 請求書発行時間を大幅短縮

課題：

• 請求書発行業務に時間がかかり、担当者の負担が大きい
• Excelでの管理のため、入力ミスや管理の煩雑さが課題
• 請求書の郵送コストや手間も無視できない

導入ツール：Canbus

導入効果：

効果	詳細
請求書発行時間	80%削減
人的ミス	大幅に減少
郵送コスト	ゼロ（ペーパーレス化）
担当者の残業時間	削減

詳細：これまでExcelで手作業で行っていた請求書作成業務をCanbusに移行。顧客情報や商品情報を登録しておくことで、請求書を自動生成できるようになりました。また、請求書のメール送信機能も活用し、郵送コストを削減。担当者の残業時間が減り、コア業務に集中できる時間が増えました。

事例2：スタートアップB社 – ペーパーレス化でコスト削減

課題：

• 事業拡大に伴い、請求書発行量が増加
• 紙の請求書管理によるスペースの圧迫
• 請求書の検索に時間がかかる

導入ツール：CELF

導入効果：

効果	詳細
請求書管理コスト	50%削減（紙代、印刷代、郵送代、保管スペース代）
請求書検索時間	大幅短縮
ペーパーレス化	実現
業務効率	向上

詳細：CELFを導入し、請求書を電子データで管理するように変更。請求書の印刷・郵送が不要になり、大幅なコスト削減に成功しました。また、CELFの検索機能により、必要な請求書をすぐに探し出すことができるようになり、業務効率が向上しました。

事例3：大企業C社 – 承認フローの自動化で内部統制を強化

課題：

• 請求書の承認フローが煩雑で、時間がかかる
• 承認状況の可視化が不十分
• 内部統制の強化が必要

導入効果：

効果	詳細
承認時間	60%削減
承認状況の可視化	実現
内部統制	強化
コンプライアンス	向上

詳細：〇〇（具体的なツール名）のワークフロー機能を活用し、請求書の承認フローを自動化。承認状況がリアルタイムで可視化され、承認遅延を防ぐことができるようになりました。また、承認履歴が記録されるため、内部統制の強化にもつながりました。

【Q&A】ノーコード請求書管理システム導入に関するよくある質問

Q：導入費用はどのくらいかかりますか？

A：ノーコード請求書管理システムの導入費用は、利用するツールやプラン、そして必要な機能によって大きく異なります。無料プランを提供しているツールもあれば、月額数千円から利用できるもの、より高度な機能やサポートを求める場合は数万円以上になるものまで様々です。初期費用として、データ移行や初期設定のサポート費用が発生する場合もあります。まずは、各ツールの料金プランを比較検討し、自社の予算と必要な機能に見合ったものを選びましょう。

Q：セキュリティ対策は万全ですか？

A：セキュリティ対策は、ノーコード請求書管理システムを選ぶ上で非常に重要なポイントです。多くのツールでは、データの暗号化、アクセス制限、定期的なバックアップなど、様々なセキュリティ対策を講じています。しかし、セキュリティレベルはベンダーによって異なるため、導入前に必ず確認が必要です。具体的には、以下の点を確認しましょう。

• データの暗号化：送受信時や保存時のデータが暗号化されているか
• アクセス制限：従業員ごとにアクセス権限を設定できるか
• 二段階認証：不正アクセスを防ぐための対策が講じられているか
• セキュリティ認証：ISO27001などのセキュリティに関する国際規格を取得しているか
• プライバシーポリシー：個人情報の取り扱いについて明確なポリシーが定められているか

Q：サポート体制はどうなっていますか？

A：ノーコードツールは比較的簡単に使えるように設計されていますが、導入初期や運用中にトラブルが発生する可能性もあります。そのため、サポート体制が充実しているツールを選ぶことが重要です。サポート体制の確認ポイントは以下の通りです。

• サポートの種類：メール、電話、チャットなど、どのようなサポートが提供されているか
• サポート時間：対応時間や対応曜日を確認する
• FAQやヘルプドキュメント：自己解決できる情報が充実しているか
• 導入支援：初期設定やデータ移行のサポートを受けられるか
• トレーニング：従業員向けのトレーニングプログラムが用意されているか

Q：既存システムとの連携は可能ですか？

A：既存システムとの連携は、業務効率化を図る上で重要な要素です。多くのノーコード請求書管理システムは、API連携や他のツールとの連携機能を備えています。例えば、会計システムや販売管理システムとの連携ができれば、請求情報を自動的に連携させることができ、手入力の手間を省くことができます。連携可能なシステムの種類や連携方法については、各ツールの公式サイトやサポートに問い合わせて確認しましょう。また、連携には追加費用が発生する場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。

Q：従業員への教育は必要ですか？

A：ノーコードツールは直感的に操作できるものが多いため、特別なプログラミング知識は必要ありません。しかし、導入効果を最大限に引き出すためには、従業員への教育は不可欠です。基本的な操作方法だけでなく、ツールの活用方法や業務フローの変更点などをしっかりと教育することで、スムーズな移行と定着を促すことができます。ベンダーによっては、トレーニングプログラムや導入支援サービスを提供している場合もありますので、積極的に活用しましょう。また、社内で勉強会を開催したり、マニュアルを作成したりするのも有効です。

本記事では、請求書管理の課題を解決するノーコード 請求書管理システムについて、そのメリット・デメリットから具体的なツール、導入ステップ、成功事例までを徹底的に解説しました。

請求書業務は、企業規模に関わらず、多くの企業で共通の課題を抱えています。Excelでの煩雑な管理、人的ミス、属人化、そしてそれに伴う時間とコストの浪費…。これらの課題を解決するために、今、ノーコード 請求書管理システムが注目されています。

本記事で紹介したように、ノーコード 請求書管理システムは、導入・運用コストの削減、専門知識不要の操作性、自動化によるヒューマンエラー防止など、多くのメリットをもたらします。一方で、カスタマイズ性の限界やベンダーロックインのリスク、セキュリティ対策の依存といったデメリットも存在します。しかし、これらのデメリットを考慮しても、ノーコード 請求書管理システム導入による業務効率化、コスト削減効果は非常に大きいと言えるでしょう。

Canbus、CELFをはじめとする様々なツールの中から、自社の課題やニーズに最適なツールを選び、本記事で解説した導入ステップを参考に、ノーコード 請求書管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

請求書業務をスマートに変革し、より戦略的な業務に注力できる環境を、ノーコード 請求書管理システムで実現しましょう。