SaaS競合調査の方法｜市場で勝ち抜くための徹底分析ステップとツール活用法
はじめに
SaaS（Software as a Service）市場は年々競争が激化しており、競合との差別化が成功の鍵となっています。新規参入やプロダクト改善を進める上で、競合調査は避けて通れない戦略的プロセスです。しかし「どこから手をつければよいか分からない」「具体的な方法が曖昧」といった課題を抱える担当者も少なくありません。この記事では「SaaS 競合調査 方法」というキーワードに基づき、実践的かつ再現性のある調査手順を体系的に解説します。ペルソナ設計からポジショニング分析、ツール活用まで、すぐに使える競合調査のノウハウを網羅しています。
ステップ1：まずは調査目的を明確にする
競合調査は「何を知りたいのか」が曖昧なまま始めると、情報が拡散し、施策に繋がりません。SaaSにおける競合調査の目的は、主に以下の3つに分類できます。
- 新規プロダクト立ち上げ前の市場把握
- 既存プロダクトの改善点発見
- マーケティング戦略の差別化
たとえば、「UI/UXの改善を目指す」のか、「価格設定の見直しを行う」のかによって、調査項目や深掘りすべき視点が異なります。調査のゴールを明確にすることで、必要なデータの粒度や優先順位が明確になり、効率的に進行できるようになります。
ステップ2：競合候補をリストアップする（直接・間接・代替）
競合調査では、表面的な“競合っぽい企業”ではなく、「直接競合」「間接競合」「代替ソリューション」を正確に分類し、網羅的に把握することが重要です。
| 種類 | 定義 | 例（タスク管理SaaSの場合） |
|---|---|---|
| 直接競合 | 同じ機能・ターゲット層 | Asana、Trello |
| 間接競合 | 一部機能が重なる | Notion、Google Workspace |
| 代替手段 | SaaSではない手段 | Excel、紙の管理表 |
競合候補を広く拾い上げた後、自社のターゲットやユースケースと最も近い競合を5〜10社に絞り込み、深掘り調査を行うと分析の精度が高まります。
ステップ3：プロダクト機能の比較と差別化要素の特定
SaaS競合調査で最も基本となるのが「機能比較」です。競合各社のWebサイト、プロダクトページ、ドキュメント、デモ動画などから、主要機能・サポート機能・独自機能をリスト化しましょう。Googleスプレッドシートなどに以下のように整理すると視覚的にも比較しやすくなります。
| SaaS名 | タスク管理 | チャット機能 | ガントチャート | API連携 | 独自機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ○（AI自動割り当て） |
| B社 | ◯ | × | ◯ | × | × |
ここから、以下のような観点で差別化ポイントを探ることができます：
- 他社にない独自機能は何か？
- 同じ機能でもUI/UXの優位性はあるか？
- 機能の深さ（詳細設定や自動化の有無）はどうか？
単なる機能の有無ではなく、「ユーザーが価値を感じる体験」につながる機能を深堀りしましょう。
ステップ4：料金体系・無料プランの比較分析
SaaSの競合調査で見落とされがちなのが、「価格設計の構造」です。単に月額料金を比較するだけでなく、以下の要素を総合的に評価する必要があります。
- 無料プランの内容と制限
- プランごとの機能範囲
- ユーザー数やストレージ容量による課金ロジック
- 年額・月額の割引率
- 従量課金（Usage-based pricing）の有無
また、アップセルの導線設計（例：無料ユーザーから有料への転換率を高める仕掛け）も分析対象です。たとえば「無料トライアル終了直前のポップアップ訴求」などの戦術も参考になります。競合の価格モデルを分析することで、自社の収益構造の見直しや価格改定の判断材料にもなります。
ステップ5：Web・SEO戦略の可視化で集客力を測る
競合のWebマーケティング力は、そのまま受注率やブランド認知に影響を及ぼします。特にSaaSでは、SEOやコンテンツマーケティングが主流なため、以下の観点から分析を行いましょう。
- 想定キーワードの順位（Ahrefs、SEMrushなどを使用）
- コンテンツの更新頻度・種類（ブログ、導入事例、ホワイトペーパー）
- トラフィックの主な流入経路（オーガニック、SNS、リファラル）
- LP（ランディングページ）の構成やCTA設計
検索ボリュームの多いキーワードで上位を取れているか、独自性あるコンテンツを展開しているかなど、競合の集客力を「数字で把握」することが重要です。
ステップ6：UI/UXとオンボーディング体験の比較
製品体験そのものを比較するには、実際に無料トライアルやデモ版を触ってみるのが最も有効です。とくに以下の3点に注目して分析しましょう。
- 初期登録〜利用開始までの導線（オンボーディング）
- 操作感の快適さ（レスポンス速度、インタラクション）
- UIの設計思想（情報の階層化、余白、色使い）
近年では、機能の多さよりも「使いやすさ」や「体験設計」が選定基準として重視される傾向にあります。ユーザーの定着率に直結する部分なので、差別化要素として非常に重要です。
ステップ7：導入事例・口コミ・SNSで信頼度を分析
競合がどの業種・企業規模に導入されているのか、顧客からどのように評価されているのかを分析することで、ターゲット層や信頼性の判断が可能になります。以下の情報源が参考になります：
- Webサイトの導入事例ページ
- PR Timesなどのプレスリリース
- AppStore/Google Playのレビュー
- X（旧Twitter）、YouTube、Qiitaなどの口コミ
特に「ネガティブな評価」は、プロダクト改善のヒントになるだけでなく、自社との差別化軸の発見にも繋がります。「この悩みはうちなら解決できる」という観点で読み解くことが大切です。
ステップ8：STP・ポジショニングマップで全体像を可視化
競合情報が揃ったら、次はそれらを戦略的に活用するフェーズです。STP分析（セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング）やポジショニングマップを使い、自社の立ち位置を明確化します。
たとえば下記のようなマップで、価格と機能の豊富さで各社を整理することで、自社がどのゾーンにポジションを取るべきかが見えてきます。
| 高価格・高機能 → エンタープライズ層向け（A社）
| 高価格・低機能 → niche高付加価値型（B社）
| 低価格・高機能 → コスパ重視層向け（自社）
| 低価格・低機能 → スターター向け（D社）
戦略的な差別化を図るためには、単に競合を真似るのではなく「どこを捨て、どこを強みにするか」を見極める視点が求められます。
まとめ
SaaSの競合調査は単なる「他社の把握」ではなく、自社の戦略を明確にするための起点です。目的の明確化から始まり、競合分類、機能・価格・UX・導入事例の比較、そしてポジショニングまで、全体像を構造的に捉えることで、単なる分析に終わらない“実践に繋がる調査”が可能になります。分析結果をもとに、自社の開発・営業・マーケティングの各戦略を磨き上げることで、SaaS市場において一歩先を行くポジショニングが確立できるでしょう。ぜひ本記事を参考に、自社独自の競合調査フレームを構築してください。
