顧客管理システムとアプリ連携で業務効率化！おすすめツールと導入ポイントを解説

はじめに

デジタル化が進む現代のビジネスにおいて、顧客管理システム（CRM）の活用はもはや当たり前となりつつあります。しかし、単体でCRMを運用するだけでは業務の最適化には限界があります。真の業務効率化を実現するには、さまざまなアプリケーションとの連携が鍵になります。

例えば、チャットアプリ、会計ソフト、マーケティングオートメーション、予約システム、LINEやSlack、Googleカレンダーなど、日常的に使用しているツールとCRMがシームレスに連携することで、業務の無駄を削減し、顧客対応のスピードや質を向上させることができます。

本記事では、顧客管理システムと連携可能な主要アプリの種類、具体的な活用事例、おすすめのCRMツール、導入の注意点まで、網羅的に解説します。

顧客管理システムとアプリ連携がもたらす5つのメリット

CRMを他のアプリと連携させることで、企業には以下のようなメリットがあります。

業務の自動化
　手入力の手間を省き、データの重複入力やミスを削減します。
顧客対応のスピード向上
　チャットやメールツールと連携することで、問い合わせへの即時対応が可能になります。
マーケティング精度の向上
　MAツールやSNS広告と連携することで、パーソナライズされた施策を自動で展開できます。
営業活動の可視化
　営業進捗をSFAツールと連携させることで、商談の進捗や成約率をリアルタイムに確認できます。
チーム間の連携強化
　SlackやTeamsといったコミュニケーションツールとCRMを連携させることで、情報共有がスムーズになります。

このように、連携を前提としたCRM活用こそが、現代における業務効率化の鍵となっています。

CRMと連携可能な主なアプリの種類一覧

アプリカテゴリ	主なアプリ・ツール名	連携のメリット
コミュニケーション	Slack、Chatwork、Microsoft Teams	情報共有の即時化、通知自動化
日程・予約管理	Googleカレンダー、Airリザーブ、RESERVA	予約情報の自動登録、リマインド通知
マーケティング支援	HubSpot、KARTE、Salesforce Pardot	パーソナライズド配信、行動分析
会計・請求システム	freee、マネーフォワード、弥生	顧客との請求履歴一元管理
EC・決済連携	Shopify、BASE、Stripe	購買履歴の自動反映、LTV算出
顧客対応チャット	LINE、Zendesk、Intercom	問い合わせ履歴のCRM自動反映
ノーコード・自動化	Zapier、Make（旧Integromat）、Power Automate	複数アプリ間の連携自動化

CRMは「単体で使う」から「つなげて使う」時代に突入しています。

LINE・SlackとCRMを連携させる利点とは？

特に多くの企業で活用されているLINEやSlackとの連携は、顧客とのやりとりや社内連携において非常に効果的です。

LINE連携のメリット：

顧客ごとに自動でタグ付け・セグメント化が可能
誕生日や再来店促進のリマインドメッセージ送信
回答内容をCRMに自動記録、スタッフ間で共有可能

Slack連携のメリット：

商談状況の進捗を自動通知
顧客対応の履歴をチャンネルで共有
営業チームとカスタマーサクセスチームの連携強化

このように日常的に利用されているツールとCRMを組み合わせることで、社内外のコミュニケーションをシームレスに整えられます。

顧客管理システムで人気のアプリ連携対応ツールTOP5

システム名	対応アプリ連携例	特徴
Salesforce	LINE、Slack、Google、Pardot、Zapierなど	世界最高水準の連携数。API柔軟
HubSpot CRM	Gmail、Facebook広告、Shopify、Slackなど	マーケ連携が強力。無料でも使える
kintone	LINE WORKS、Googleカレンダー、freeeなど	ノーコード連携対応。国産で安心
Zoho CRM	Zoho製品群、Zapier、Google Workspaceなど	一貫性の高いエコシステムが魅力
カイクラ	電話、SMS、FAX、LINE、予約システムなど	顧客接点に強く、中小企業向けに最適

これらのCRMは、それぞれ強みとするアプリ連携領域が異なるため、自社の業務フローに合うものを選定することが重要です。

アプリ連携に対応したCRMを選ぶときの注意点

アプリ連携前提でCRMを選ぶ場合、以下のポイントを事前に確認しておくことが重要です。

API連携の可否
　自由度の高い連携を行うにはAPI公開の有無が重要です。
ノーコード連携対応
　ZapierやMakeを活用すればエンジニアがいなくても複雑な連携が可能です。
連携数と拡張性
　連携アプリが10以上あるか、今後の業務拡大に備えて拡張できるかを確認しましょう。
セキュリティと権限管理
　連携先アプリへのアクセス制御が可能かどうかは、社内データ管理にも直結します。
運用時のサポート
　初期設定支援やFAQが豊富か、サポート体制が整っているかも導入の決め手となります。

Zapier・Makeを活用したCRM連携の自動化事例

ZapierやMakeといったiPaaS（Integration Platform as a Service）を活用すれば、複雑なアプリ連携をノーコードで実現できます。

活用事例①：新規問い合わせ→CRM自動登録＋Slack通知

フォームツール（Googleフォーム）で顧客情報取得
ZapierでCRMに自動登録
Slackに新規顧客発生の通知を自動送信

活用事例②：予約完了→顧客カルテ更新＋LINE通知

予約ツール（RESERVA）と連携
予約情報をもとにCRM上の顧客情報を更新
LINEで「ご予約ありがとうございます」通知を自動送信

これにより、手動でのデータ更新や通知業務を完全に自動化できます。

アプリ連携を活かした顧客体験向上の成功事例

ある美容サロンでは、CRMとLINE・予約管理アプリ・freee会計ソフトを連携させたことで、以下のような成果が得られました。

来店前のLINE自動リマインド通知によるキャンセル率の25%減少
来店後のアンケート取得・顧客タグ付けによるリピート率15%アップ
会計ソフトと連携することで、日次売上レポートの作成時間が1/3に短縮

このように、CRM単体では実現できない“体験価値の一貫性”を、アプリ連携によって創出できる点が大きな利点です。

まとめ

顧客管理システムは、アプリ連携によって真価を発揮します。単なる情報の蓄積にとどまらず、マーケティング、営業、予約、会計、社内コミュニケーションなど、あらゆる業務との接点を一元管理するプラットフォームへと進化させることができます。

自社でよく使われているアプリとの親和性や、将来的な業務の自動化の可能性を見据えて、連携性の高いCRMを選定しましょう。まずは無料トライアルや連携デモを活用し、アプリ連携の威力を体験してみてください。