Difyで営業支援ツールを作る方法と活用術
営業活動の効率化に頭を悩ませていませんか？資料作成、提案文の準備、顧客管理…やることが多すぎて本来の「営業」に集中できないという声は少なくありません。そんな課題を解決してくれるのが、Difyを使ったAI営業支援ツールです。
Difyなら、ノーコードで営業向けのAIアプリを誰でも簡単に作成可能。この記事では、営業支援に特化したDifyの使い方から、具体的な活用例、導入のステップまでを網羅的に解説します。非エンジニアのビジネスパーソンでもすぐ実践できる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。
ノーコードで簡単！Difyを使った営業支援ツールを作る方法と活用術
はじめに
営業担当者の多くは「提案書づくり」「問い合わせ対応」「顧客情報の整理」といったノンコア業務に時間を取られがちです。そこで注目されているのが、ノーコードで生成 AI を組み込めるプラットフォーム「Dify」 です。本記事では、Dify を用いて営業支援ツールを構築する具体的な手順と、導入後に成果を最大化する活用術を詳しく解説します。
1 Dify が営業支援に適している理由
1-1 生成 AI を“業務アプリ”に変える仕組みを備えています
Dify は ChatGPT や Claude といった大規模言語モデル（LLM）をバックエンドに採用しつつ、フロントでは フォーム入力 / チャット型 / ワークフロー型 アプリをドラッグ＆ドロップで組み立てられる UI を提供します。従来は API を呼び出すスクリプトを書けるエンジニアが必要でしたが、Dify ではボタン操作だけで「入力データをインテントに応じて構造化 → LLM に渡す → 整形して返す」一連の処理がテンプレート化されています。そのため、営業部門の担当者でも数十分で動く試作品を用意でき、試行回数を大幅に増やせます。
1-2 ナレッジベース連携で顧客ごとの“最適回答”を生成できます
Dify には Retrieval-Augmented Generation（RAG） の仕組みが標準搭載されています。PDF や CSV、社内 Wiki、Google Drive 上の文書をアップロードすると、ベクトル埋め込みを自動生成し、ユーザーの質問と高い関連性を持つ段落をリアルタイムで抽出したうえで LLM に渡します。営業現場では「製品仕様」「価格表」「導入事例」といった静的資料が大量に存在しますが、RAG によって常に“最新で正確な引用”を含む提案が行えるため、回答の信頼性が大幅に向上します。
1-3 ユーザー権限と操作ログが標準実装でセキュリティも確保できます
営業資料の中には NDA に抵触する機密情報が含まれることも珍しくありません。Dify は ユーザー／ロール／プロジェクト単位のアクセス制御 と 詳細な操作ログ を無料プランから備えており、「誰がどのデータセットを参照したか」「どのプロンプトを修正したか」を後から追跡可能です。また、API キーや接続先 URL は暗号化ストレージに保存され、OpenAI へのコールも HTTPS で行われます。これにより、情報システム部門のレビューに耐えうるレベルのセキュリティを確保しつつ、現場主導で導入を進められます。
2 営業支援ツールを構築する 6 ステップ
2-1 プロジェクトの作成とモデル選択
まず Dify のダッシュボードで 「+ New App」 をクリックし、アプリの名称と簡単な用途を入力します。次に GPT-3.5、GPT-4、Claude Instant など目的に応じてモデルを選択します。提案書や比較表の生成では長文の整合性が重要になるため GPT-4 が推奨ですが、社内検証フェーズではコストを抑えるため GPT-3.5 で十分なケースも多いです。モデルは後から切り替えられるので、まずは軽量モデルで設計を完了し、効果が見えた段階で上位モデルへ変更すると投資効率を高められます。
2-2 ナレッジベースへの資料アップロード
「Datasets」タブで PDF／CSV／TXT をドラッグするだけで Dify が自動的に分割・埋め込み処理を行います。営業向けツールの場合、「製品マニュアル」「FAQ」「価格リスト」「成功事例インタビュー」の順で投入すると、基本的な問い合わせへの回答精度が一気に向上します。ファイルを差し替えると即座に新しいベクトルが再計算されるため、価格改定やキャンペーン情報にもリアルタイムで追随できます。
2-3 プロンプト設計で“語調”と“粒度”を最適化
Dify ではシステムプロンプト・ユーザープロンプト・エグザンプルの 3 レイヤーを GUI で編集できます。営業文書では「①敬語を崩さない」「②箇条書きとメリット列挙を併用」「③最後に CTA を添える」といった企業独自の文体ルールが存在します。これらをシステムプロンプトに明文化し、ユーザープロンプトに可変要素（顧客名・要望・懸念点）を入力させる設計にすると、誰が使ってもブレない文章品質を得られます。
2-4 入出力インターフェースのカスタマイズ
「UI」タブではロゴ・テーマカラー、入力フィールドの並び、回答の改行規則まで細かく設定可能です。営業担当は長いフォームを嫌う傾向にあるため、必須項目を 3 つ程度に絞り、追加情報は自由入力欄に任せる ことで利用率が向上します。出力については「Markdown」「テーブル」「HTML」から選べるので、そのまま PowerPoint に貼り付ける運用なら Markdown、社内 Wiki へ転記するなら HTML と用途に合わせて切り替えます。
2-5 内部テストとフィードバックループ構築
同じ部署の 3～5 名に限定公開し、1 週間ほど入力テストを実施します。Dify の「Logs」画面でユーザーの質問と AI の応答を確認し、“回答が曖昧”“最新価格を参照していない”といった問題をタグ付けします。タグ付け結果は CSV でエクスポートできるため、改善項目を洗い出し、プロンプトとナレッジを更新するサイクルを 1～2 回回せば本番運用に耐える品質に到達します。
2-6 本番公開とアクセス権限の設定
最後に「Share」→「Public Link」を発行し、社内ポータルにリンクを掲出します。顧客にも使わせたい場合は「Password Protect」を ON にし、取引先ごとに異なるパスワードを発行すると安全です。API 経由の呼び出しも可能なので、既存の SFA や Slack の Slash コマンドに組み込み、営業が普段使うツールの中に自然に溶け込ませることもできます。
3 具体的活用シーンと導入効果
3-1 提案書・見積書のドラフト生成で作業時間を 70％ 削減
新規提案では、業種に合わせた導入メリットや ROI 試算を盛り込む資料が求められます。Dify に顧客名・導入目的・予算感を入力すると、ナレッジベースの事例と照合して最適な章立てと数値モデルを生成可能です。従来 3 時間かかっていたドラフト作成が 30 分以内に短縮され、空いた時間をヒアリングや競合分析といった高付加価値タスクへ振り向けられます。
3-2 顧客問い合わせへの即時回答で満足度を向上
製品仕様や導入手順の質問がメールやチャット経由で届くたび、担当者がマニュアルを探して答えているとレスポンスが遅れます。Dify を社外向け FAQ ボットとして公開すれば、顧客は 24 時間いつでも最新情報にアクセスでき、一次回答の平均応答時間（FRT）が 5 分からほぼゼロに短縮された事例もあります。問い合わせ件数の 60％ 以上を AI が処理し、担当者は高度な技術相談に専念できます。
3-3 営業教育とナレッジ共有を自動化し新人立ち上がり期間を半減
新人営業が独り立ちするまでには、製品理解・価格交渉・提案トークなど多岐にわたる学習が必要です。Dify に学習資料をアップロードし、質問に答えるチューターとして設定すると、自学自習の精度が上がります。実際に社内テストで、研修期間を 6 か月から 3 か月に短縮しながら提案成約率を維持した例も報告されています。
4 運用を成功させるコツと注意点
4-1 “AI が苦手な領域”を明確化し人間の介在ポイントを決めます
生成 AI は確率的に文章を生成するため、法的責任の発生する契約条項や、絶対に誤りが許されない医療・金融情報には適しません。営業領域でも「最終価格提示」「契約条項の交渉」は人が確認するプロセスを残すべきです。Dify のワークフローに“人間レビュー”ステップを挿入し、誤送信を防ぎます。
4-2 ナレッジの鮮度を維持する仕組みを日次・週次で回します
価格改定や製品アップデート情報は売上に直結するため、最新情報の反映遅れは致命的です。営業事務が更新を担当し、変更があるたびに「最新版フォルダへ格納 → Dify の再インデックスをクリック」という運用ルールを設定すると、鮮度を維持できます。
4-3 利用状況を KPI 化し改善サイクルを可視化します
単に“便利そう”で導入すると定着しません。回答精度 90％ 以上、提案書作成時間 50％ 削減 など定量目標を設定し、Dify のログと業務工数表から月次レポートを生成します。目標未達の場合はプロンプト・ナレッジ・UI のどこにボトルネックがあるかを分析し、翌月の改善項目を優先度順に設定します。
まとめ
Dify は、非エンジニアの営業担当者でも 「資料作成」「FAQ 返信」「トークスクリプト生成」 といった業務を短時間で AI 自動化できるプラットフォームです。
- ノーコード UI でアプリを素早く構築
- ナレッジベース連携 で社内ドキュメントを活用
- 運用ルールと KPI を設計して継続改善
これらを実践すれば、提案速度と顧客満足度を同時に高めつつ、営業組織全体の生産性を底上げできます。まずは PDF 数枚を登録した簡易 FAQ ボットから始め、段階的に機能を拡張していくアプローチをおすすめします。