dx推進とは？20代担当者にもわかる進め方5ステップと中小企業のコツ【2026年最新】

はじめに

「DXを進めよう」と言われても、「そもそもDXとは何か」「何から手をつければよいのか」が分からず、動き出せない企業は少なくありません。特に20代でDX推進の担当になった方は、経営層からはスピードを求められ、現場からは今のやり方を変えたくないと言われ、板挟みになりやすい立場です。

DX推進は、単に新しいツールを導入することではありません。 デジタル技術を使って、業務の進め方、顧客への価値提供、組織の意思決定を変えていく取り組みです。とはいえ、中小企業が最初から大規模な全社改革を狙うと、予算、人材、現場定着の壁で止まりやすくなります。

この記事では、DX推進の意味をデジタル化・IT化との違いから整理し、2026年時点で確認できる制度や補助金にも触れながら、現実的な進め方を5ステップで解説します。2026年9月2日時点で確認した公式情報をもとに、今見るべきポイントをまとめます。DXに使える補助金の詳細は、DX推進に使える補助金一覧と申請の流れもあわせて確認してください。

DX推進とは？デジタル化・IT化との違い

DX推進とは、デジタル技術を活用して、業務プロセス、製品・サービス、組織文化を変革し、競争力を高める取り組みです。よく似た言葉に「デジタル化」「IT化」がありますが、目指すゴールは異なります。

用語	意味	ゴール
IT化・デジタル化	紙、電話、Excelなどのアナログ業務をデジタルに置き換える	業務効率化
DX推進	デジタルを前提に業務、事業、組織のあり方を変える	競争力と新しい価値の創出

たとえば、紙の申請書をオンラインフォームにするだけならデジタル化です。そのデータを部門横断で使い、承認フローを短縮し、顧客対応や経営判断のスピードまで変えるならDXに近づきます。中小企業では、いきなり大きな変革を掲げるよりも、まず足元のデジタル化を積み重ねることがDX推進の入口になります。

推進前に組織・人材・既存システムの障害を整理するには、dx 課題と解決策を確認してください。

なぜ2026年もDX推進が必要なのか

DX推進が必要な理由は、2026年時点でも変わっていません。第一に、老朽化した既存システムの問題があります。「2025年の崖」はすでに過去の年号ですが、課題が終わったわけではありません。経済産業省のレガシーシステムモダン化委員会総括レポートでも、2025年以降の企業がレガシーシステムのモダン化に取り組む必要性が示されています。第二に、人手不足と業務の属人化です。紙、Excel、個人の経験に依存した業務は、担当者の異動や退職で簡単に止まります。

第三に、生成AIやクラウドサービスの普及で、競争環境そのものが変わっていることです。2026年のDX推進では、レガシーシステム、人手不足、AI活用、セキュリティを一体で考えることが重要です。 DXにAIをどう活かすかは、DX推進にAI導入が必要な理由もご覧ください。

20代でDX推進を任されたときに最初にやること

20代でDX推進を任された場合、最初から大きな提案書を作る必要はありません。まず行うべきことは、現場の困りごとを小さく集め、経営層に説明できる形へ整理することです。

最初にやること	目的	成果物の例
業務の棚卸し	どの作業に時間がかかっているかを知る	業務一覧、作業時間メモ
現場ヒアリング	本当に困っている作業を見つける	ヒアリングメモ、課題リスト
小さな実証テーマの選定	失敗しても影響が小さい範囲で試す	顧客管理、案件管理、申請フローなどの候補
上司への説明材料化	予算や協力を得る	課題、効果、費用感、スケジュールの1枚資料

若手担当者がやりがちな失敗は、ツール比較から始めることです。ツールは目的が決まってから選ぶものです。まず「何を減らしたいのか」「どの数字を改善したいのか」「誰の作業を楽にするのか」を決めましょう。20代のDX推進担当者ほど、現場の言葉を経営の言葉に翻訳する役割が重要になります。

DX推進の進め方（5ステップ）

DX推進は、思いついたツールを順番に導入しても成果につながりません。次の5ステップで、段階的に進めるのが基本です。

ステップ	内容	中小企業での進め方
1. ビジョンの策定	DXで何を実現したいかを決める	売上拡大、工数削減、ミス削減などに絞る
2. 現状把握・課題抽出	業務の流れとボトルネックを洗い出す	紙、Excel、二重入力、属人作業を確認する
3. 小さく実行	効果が出やすい業務から試す	1部門、1業務、1か月単位で始める
4. 全社へ展開	成功した仕組みを横展開する	使い方、ルール、権限を整える
5. 文化として定着	継続的に改善する風土を作る	定例で効果を見直し、改善要望を集める

経済産業省の中堅・中小企業等向けDX推進の手引きでも、中堅・中小企業が自社のDXを進める際の考え方が整理されています。中小企業では、全社変革より、効果が見えやすい業務で成功体験を作るほうが現実的です。

地域の支援制度とあわせて進め方を確認したい場合は、金沢市の補助金や相談先も紹介している金沢でのDX導入を成功させるためのステップとポイントも参考にしてください。

業務のデジタル化に向けてシステム開発を外注する場合は、発注者が各工程で何を決めるかも整理しておきましょう。システム開発 進め方の全体像と、企画から運用までの確認事項も参考にしてください。

DX推進でよくある課題と失敗

DX推進には、つまずきやすいポイントがあります。事前に知っておけば、同じ失敗を避けやすくなります。

課題・失敗	原因	対策
目的が曖昧	DX自体が目的化している	解決したい課題を先に決める
大きく始めすぎる	最初から全社改革を狙う	小さく試して広げる
現場が抵抗する	一方的に押し付ける	現場を巻き込み、メリットを示す
人材・ノウハウが不足する	社内にIT人材がいない	外部専門家やノーコードを活用する
費用だけで判断する	運用保守や教育コストを見落とす	初期費用、月額、保守、移行費を分けて見る

特に多いのは、「ツールを入れたのに使われない」という失敗です。DXはシステム導入ではなく、業務の設計変更です。ノーコード開発を使う場合も、要件整理、権限設計、データ移行、運用ルールまで含めて考える必要があります。

中小企業のDXは「身近な業務のデジタル化」から

中小企業のDX推進は、大企業のような大規模な基幹システム刷新から始める必要はありません。むしろ、日々の業務で「手間がかかる」「担当者しか分からない」「Excelや紙が増え続ける」部分をデジタル化することが、最も効果的な第一歩です。

たとえば、顧客情報、案件管理、見積依頼、社内申請、予約受付などは、小さく始めやすいテーマです。既製SaaSで合う場合はSaaSを選び、自社の業務に合わせた画面や承認フローが必要な場合は、Bubbleなどのノーコード開発も選択肢になります。Bubble公式料金ページではプラン体系やワークロードの考え方が更新されるため、利用プラン、運用保守、セキュリティ、データ移行、外部連携の費用を確認してから判断しましょう。

費用を見るときは、初期開発費だけでなく、運用後に毎月かかる費用と社内の管理負担まで含めることが重要です。 ノーコードであれば比較的短期間で検証しやすく、現場の反応を見ながら改善できます。DX推進の具体例は、タスク管理アプリを活用した業務効率化の事例も参考になります。

DX推進に使える補助金・認定制度

DX推進では、初期費用の負担を軽くするために補助金を活用できる場合があります。2026年9月2日時点では、中小企業庁のデジタル化・AI導入補助金2026や、中小企業省力化投資補助金の案内が確認できます。

ただし、補助金は公募回ごとに対象経費、補助率、申請枠、締切、必要書類が変わります。記事本文だけで判断せず、必ず公式サイトで公募要領を確認してください。申請を前提にシステム開発を進める場合は、契約や発注のタイミングが要件に影響することもあります。

また、国が認定する制度として、経済産業省のDX認定制度があります。これはデジタルガバナンス・コードの基本的事項に対応する企業を国が認定する制度です。認定取得そのものを最初の目的にする必要はありませんが、自社のDX推進体制を見直すチェックリストとして参考になります。

事例：身近な業務をデジタル化してDXを進めたケース

たとえば、従業員60名ほどの製造業で、「DXを進めなければ」と考えていたものの、何から手をつけるべきか分からず、計画だけが先行していたとします。数千万円規模の大規模なシステム刷新を検討しましたが、費用も期間も見合わず、なかなか踏み出せませんでした。

そこで方針を変え、まずは最も手間がかかっていた案件管理を、ノーコードで自社向けにデジタル化しました。紙とExcelに分かれていた情報を一つの画面に集め、営業、製造、管理部門が同じ情報を見られるようにしたことで、確認の往復が減りました。

このような小さな成功は、DX推進の大きな転機になります。現場が「便利になった」と感じると、次の改善テーマを自分たちから出しやすくなります。中小企業のDX推進では、大きな構想よりも、身近な一歩から始めて成功体験を積み重ねることが重要です。

よくある質問（FAQ）

Q. DX推進とは何ですか？

A. デジタル技術で業務や事業、組織を変革し、競争力を高める取り組みです。単なるデジタル化より広い概念です。

Q. 20代でDX推進を任されたら何から始めればよいですか？

A. まず業務の棚卸しと現場ヒアリングから始めます。ツール比較より先に、どの作業を減らすのか、どの数字を改善するのかを整理しましょう。

Q. 中小企業でもDXは進められますか？

A. 進められます。大規模改革ではなく、顧客管理、案件管理、社内申請など、身近な業務のデジタル化から始める方法が現実的です。

Q. DXに補助金は使えますか？

A. デジタル化・AI導入補助金2026や中小企業省力化投資補助金など、活用できる可能性があります。年度や公募回で内容が変わるため、公式サイトで最新情報を確認してください。

まとめ

DX推進とは、デジタル技術で業務、事業、組織を変革し、競争力を高める取り組みです。紙やExcelをなくすデジタル化は入口であり、その先に業務の流れ、意思決定、顧客への価値提供を変えることがDXの目的です。

2026年時点では、「2025年の崖」は過去の年号になりました。しかし、レガシーシステムのモダン化、人手不足、生成AI活用、セキュリティ対応は引き続き重要なテーマです。補助金や認定制度も公募回や制度改定で内容が変わるため、公式情報を確認しながら進める必要があります。

中小企業のDX推進で大切なのは、大きな変革をいきなり狙わないことです。20代担当者が推進役になる場合も、まずは現場の困りごとを集め、経営層に説明できる小さな実証テーマへ落とし込みましょう。ノーコードを使えば、顧客管理、案件管理、社内申請などを短期間で形にし、現場の反応を見ながら改善できます。

「自社のDXを何から始めればよいか」「身近な業務をデジタル化したい」「補助金を使えるか知りたい」という方は、まず現状の課題を整理するところから始めてください。ノーコード総合研究所では、業務整理からBubbleを使ったシステム開発まで、無理のない形でDX推進を支援します。