顧客管理システムにおけるUI/UXの重要性と選び方｜定着率を高めるデザインのポイント

はじめに

顧客管理システム（CRM）を導入したものの、「現場で全然使われていない」「入力が面倒でデータが蓄積されない」といった課題を抱える企業は少なくありません。その大きな原因のひとつが、UI（ユーザーインターフェース）とUX（ユーザーエクスペリエンス）の設計にあります。

どれほど高機能で優れたCRMでも、使いづらければ現場には浸透しません。逆に、直感的でわかりやすいUIと、ストレスなく操作できるUXを備えたシステムは、導入後の定着率を飛躍的に高め、業務効率にも直結します。

本記事では、顧客管理システムにおけるUI/UXの重要性、評価ポイント、具体的な導入成功事例、さらにはUI/UXに優れたCRMの選定基準まで詳しく解説します。

UI/UXがCRMの定着率に直結する理由

CRMは多くの場合、営業・マーケティング・サポートなど複数部門で活用されます。そのため、操作性が悪いと次のような問題が生じます。

入力が面倒で「使われない」CRMになる
データの不整合や二重入力が発生しやすい
属人化が解消されず、情報共有が進まない
教育コストが増え、導入ROIが悪化する

これらを避けるためには、誰でも直感的に使えるデザイン設計が不可欠です。特に、日々の入力・検索・参照が多い営業担当者にとって、UI/UXは生産性に直結する要素となります。

優れたCRMのUI/UXに共通する5つの特徴

1. 直感的なナビゲーション設計

タブやメニューがわかりやすく、目的の操作に最短でたどり着ける構成。

2. 入力ストレスのないフォーム設計

必要最低限の入力項目に絞り、自動入力や選択式でミスを防止。

3. データの視覚的表示

グラフやカンバンビュー、タイムラインなど、情報が視覚的に整理されている。

4. モバイル対応とレスポンシブ設計

外出先でもスマホやタブレットでスムーズに操作可能。

5. ユーザーごとのカスタマイズ性

役職や担当業務に応じて、画面構成や表示項目を自由にカスタマイズ可能。

これらの特徴を持つCRMは、定着率・活用度が高く、導入後の成果も見えやすいのが特徴です。

UI/UXに優れたCRM比較一覧【主要ツール】

CRMツール	UI/UX評価	特徴	モバイル対応	カスタマイズ性
HubSpot CRM	★★★★★	シンプルで視覚的、初めてでも迷わない操作性	◎	◎
Salesforce	★★★★☆	高機能だがUIが複雑になりがち	◎	◎
kintone	★★★★☆	業務アプリを自作できる柔軟性	○	◎
Zoho CRM	★★★★☆	わかりやすいUIと豊富なテンプレート	◎	○
GEN CRM（国産）	★★★★☆	日本企業向けに設計された簡潔なUI	○	○

CRM導入企業の成功事例【UI/UX観点】

事例1：人材紹介業 A社

過去に使っていたCRMは多機能すぎて使いこなせなかったが、UIがシンプルなHubSpotに乗り換えたところ、入力時間が約40％短縮。営業の現場での活用率が3倍以上に向上した。

事例2：製造業 B社

kintoneで業務フローに合わせたCRMアプリを構築。現場から「画面が自分たち仕様で使いやすい」と好評で、属人化の解消にも成功。

UI/UX観点でのCRM選定ポイント

UI/UXの良し悪しは、実際に操作してみないとわかりません。そこで、選定時には以下のような観点で評価しましょう。

チェック項目	評価の観点
画面構成のわかりやすさ	初めて使う人でも迷わず操作できるか
データの入力負荷	入力項目が適切に絞られているか
一覧・レポート画面の見やすさ	視覚的に情報が整理されているか
カスタマイズ性	自社業務に合わせて画面を変えられるか
モバイル・レスポンシブ対応	外出先でも問題なく操作できるか
操作マニュアル不要の設計	直感的に使える構造になっているか

これらのチェックリストをもとに、無料トライアルなどで実機を触って確認するのが確実です。

UI/UX改善に役立つ機能例

UI/UXを向上させるために搭載されている機能にも注目すべきです。

機能名	役割・効果
ドラッグ＆ドロップ編集	カスタムビューの作成が簡単
自動入力・候補提示	入力ミス防止・工数削減に効果的
カンバンビュー表示	案件進捗を一目で把握できる
インライン編集	ページ遷移せずに即時編集可能
ツールチップ・ヘルプ機能	操作説明が画面内で完結する

現場に「わかりやすさ」を提供する細かな配慮が、CRMの定着率を決定づけます。

CRM UI/UX設計における今後のトレンド

CRMのUI/UXは今後、さらに進化していくと考えられます。

AIによるレコメンドUI：営業活動をサジェストする画面構成
音声入力対応：スマホでもスムーズな入力を実現
ダークモード対応：目の負担を軽減し集中力向上
ノーコードでのUI構築：現場主導で画面設計が可能に

こうしたトレンドを見据えて、将来的な拡張性やアップデート対応力も含めて選定することが重要です。

まとめ

顧客管理システムにおけるUI/UXは、単なる「見た目」ではなく、業務の生産性と導入ROIを大きく左右する本質的な要素です。導入の成否は、「いかに現場で使われるか」にかかっており、その鍵を握るのが使いやすいデザイン設計です。

ツール選定の際は、価格や機能に目が行きがちですが、「誰が使うのか」「どれだけ定着するか」という視点でUI/UXの質を必ず確認しましょう。無料トライアルや画面デモを活用し、自社に最適なCRMを見極めてください。