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はじめに 顧客情報を一元管理し、営業や接客、マーケティングの効率化を支える「顧客管理システム（CRM）」。しかし、どれだけ高機能なCRMを導入しても、現場で「使いにくい」と感じられてしまえば、その価値は十分に発揮されません。そのカギを握るのが「...

はじめに 顧客管理システムは、導入しただけでは定着しません。営業担当者が毎日入力し、管理者が進捗を確認し、経営者が数字を見て判断できる状態になって初めて成果につながります。機能が多くても、入力が面倒、検索しにくい、通知が多すぎる、スマホで...

はじめに crm カスタマーサクセスは、CRMを営業管理だけで終わらせず、顧客の利用状況、問い合わせ、契約更新、要望、解約予兆まで見える化する考え方です。SaaSやサブスク型サービスだけでなく、保守契約、法人向けサービス、継続取引の多い事業でも重要...

はじめに 現代のビジネスにおいて「顧客満足度」は単なる評価指標ではなく、売上・リピート率・口コミ・ブランド価値に直結する極めて重要な経営要素です。そんな中、企業の間で急速に注目を集めているのが「顧客管理システム（CRM）」を活用した顧客満足...

はじめに 海外拠点、外国人スタッフ、インバウンド対応、越境ECを進める企業では、顧客管理システムを英語で使えるかが重要になります。日本語だけのCRMでは、海外営業の入力、英語メールの履歴管理、現地スタッフとの情報共有、海外顧客へのサポートで手...

はじめに 営業活動やカスタマーサポートがオフィス外でも日常化した今、モバイル対応の顧客管理システム（CRM）は業務効率を左右する重要な要素となっています。ノートパソコンやデスクトップだけでなく、スマートフォンやタブレットからも顧客情報へアク...

はじめに 顧客管理システムを検討するとき、「オンプレミスで持つべきか、クラウドCRMに移行すべきか」は今でも重要な論点です。オンプレミス対応とは、自社のサーバーや閉域ネットワーク上にCRMを構築し、データ、認証、バックアップ、アップデートを自社...

はじめに これまでオンプレミス型の顧客管理システム（CRM）を使用してきた企業の間で、「クラウド型への移行」が急速に進んでいます。特に中小企業においては、限られた人材や資金を有効に活用するために、クラウド化はもはや避けられない選択肢となって...

はじめに 顧客管理システム（CRM）は、顧客との接点、商談、契約、問い合わせ履歴を整理するための重要なツールです。その根幹を支えるのが「データベース構造」です。どれほど優れたUIや機能があっても、裏側のデータベース設計が不適切であれば、情報の...

はじめに 顧客管理システムを導入するとき、機能や画面、費用の検討は進みやすい一方で、権限管理は後回しになりがちです。しかしCRMには、顧客の連絡先、商談履歴、見積情報、問い合わせ内容、担当者メモなど、社外に出せない情報が集まります。全員が同...

はじめに 顧客情報は企業にとって最も価値ある資産のひとつです。CRM（顧客管理システム）には、氏名・連絡先・購買履歴・契約内容など、一度漏洩すれば取り返しのつかないダメージを与える機微データが集積されます。 2022年に改正された日本の個人情報保...

はじめに 顧客管理システムを導入しても、問い合わせフォーム、営業管理、請求管理、チャット通知、EC注文履歴が別々に動いていると、現場の二重入力は残ります。CRMに顧客情報は入っているのに、営業担当が別の管理表を見に行く、請求担当が手作業で顧客I...

はじめに デジタル化が進む現代のビジネスにおいて、顧客管理システム（CRM）の活用はもはや当たり前となりつつあります。しかし、単体でCRMを運用するだけでは業務の最適化には限界があります。真の業務効率化を実現するには、さまざまなアプリケーション...

はじめに ビジネスの現場では、名刺交換が重要なファーストコンタクトの手段として根強く活用されています。しかし、名刺をもらったまま放置してしまったり、エクセルに手入力して管理している企業も少なくありません。そのような中で注目されているのが「...

はじめに 顧客管理システムと会計ソフトを別々に使っていると、営業部門と経理部門の間で同じ情報を何度も入力することになります。CRMには顧客名、商談金額、契約日があるのに、請求書作成時に会計ソフトへ手入力する。入金状況は経理だけが把握し、営業...

はじめに 小売店や飲食店では、POSレジ、顧客管理、ポイント、予約、在庫、EC、LINE配信が別々に動いていることが少なくありません。会計後に顧客情報を手入力する、在庫数をExcelで直す、来店履歴を見ないまま一斉配信する、といった運用は手間がかかるだ...

はじめに CRMとMAを連携すると、Webフォーム、メール反応、資料請求、商談履歴、受注情報を一つの流れで扱いやすくなります。一方で、連携範囲を決めないまま導入すると、重複リードが増える、営業へ渡す条件が曖昧になる、メール配信停止が反映されない、...

はじめに 営業の成果を最大化するためには、顧客情報の管理と営業プロセスの見える化が不可欠です。その両輪となるのが「顧客管理システム（CRM）」と「営業支援システム（SFA）」です。これらをバラバラに運用している企業は少なくありませんが、実はCRM...

はじめに 問い合わせが来るたびに担当者が個別に対応する。営業時間が終わればメールと折り返しを待つしかない。こうした状況は多くの企業で当たり前のように続いており、「これがコストだ」と認識している担当者は少ない。しかし実際には、この属人的な問...

はじめに LINE公式アカウントを使う企業は増えていますが、メッセージ配信だけで顧客管理まで完結できるわけではありません。問い合わせ内容、来店履歴、購入履歴、商談状況、担当者メモを別々の表やツールで管理していると、対応漏れや重複配信が起きやす...