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はじめに 「既製のパッケージソフトでは自社の業務にどうしても合わない」「自社独自の運用に完全にフィットしたシステムが欲しい」——そんなときに候補に挙がるのが、スクラッチ開発です。勤怠管理や在庫管理、受発注など、企業ごとに少しずつ違う業務をそ...

はじめに 人手不足が深刻化するなか、定型的な事務作業を自動化する手段として注目されているのがRPAです。データの転記や集計、定期的なレポート作成など、毎日繰り返している単純作業をロボットに任せられれば、その分の時間を本来の業務に回せます。し...

はじめに 稟議書や各種申請を紙やメールで回していると、「承認者が出張で書類が止まる」「今どこまで承認が進んでいるか分からない」「印鑑をもらうために出社する」といった非効率が生まれます。こうした申請・承認業務をデジタル化し、スムーズに回す仕...

はじめに DXを本格的に進めようとすると、「専任のDX推進部を作るべきか」という組織の問題に突き当たります。しかし、DX推進部を設置しさえすればDXが成功するわけではありません。推進部署を作っても、現場と噛み合わなければ計画倒れになるおそれがあり...

はじめに DXを進めようと「DXツール」を調べると、コミュニケーションツールから業務管理、RPA、分析ツールまで、膨大な数の製品が出てきて、何を選べばいいのか分からなくなります。ツールは手段であって、目的ではありません。自社の課題に合わないツー...

はじめに DXの重要性が叫ばれる一方で、「うちのような中小企業に大企業のようなDXは無理だ」「予算も人材もない」と感じている経営者や担当者は多いのではないでしょうか。世の中のDX情報は大企業向けのものが多く、中小企業が置き去りにされているように...

はじめに 「DXを進めよう」と言われても、「そもそもDXとは何か」「何から手をつければよいのか」が分からず、動き出せない企業は少なくありません。特に20代でDX推進の担当になった方は、経営層からはスピードを求められ、現場からは今のやり方を変えたく...

はじめに AIを業務に取り入れたいと考えたとき、最初の関門になるのが「AI開発はいくらかかるのか」という費用の問題です。AI開発と一口に言っても、機械学習モデルをゼロから作るものから、既存の生成AIを活用するものまで幅広く、費用も対象業務や連携す...

はじめに 生成AIの登場で、これまで人手に頼っていた多くの業務が効率化できるようになりました。文章の作成や要約、問い合わせ対応、データの整理など、活用の幅は急速に広がっています。一方で、「何にどう使えばいいのか」「機密情報を入力して大丈夫な...

はじめに 業務アプリを手軽に作れるノーコードツールとして人気のkintone（キントーン）ですが、いざ導入を検討すると「結局いくらかかるのか」「自社の規模だと高いのではないか」と料金面で迷う方が多いものです。kintoneは1ユーザーあたりの月額制で、...

役割を整理した後に検討できる連携方法は他にもあります。SFA・CRM・MAをAIで連携するロードマップでは、入力自動化から始める手順を解説しています。 はじめに 営業やマーケティングのシステムを調べていると、「SFA」「CRM」「MA」という3つの言葉が次々...

はじめに 営業の現場では、「誰がどの案件をどこまで進めているのか」「なぜ売れる人と売れない人がいるのか」がブラックボックスになりがちです。これを解消し、営業活動を見える化するのがSFA（営業支援システム）です。しかし、SFAは導入すれば自動的に...

はじめに CRM（顧客管理システム）は、顧客情報を一元管理し、営業やサポートの質を高める強力な仕組みです。しかし実際には、「導入したのに現場が使ってくれない」「期待した効果が出ない」という失敗も後を絶ちません。CRM導入の成否を分けるのは、製品...

はじめに 営業や顧客管理をシステム化しようと調べ始めると、必ず出てくるのが「SFA」と「CRM」という言葉です。どちらも営業まわりのシステムですが、「結局、自社にはどちらが必要なのか」「両方入れるべきなのか」が分からず、立ち止まってしまう方が多...

はじめに 「受注や在庫の管理をExcelや紙の伝票で続けてきたが、そろそろ限界を感じている」「販売管理システムを導入したいが、種類が多すぎてどれを選べばよいかわからない」——販売業務のデジタル化を検討し始めた経営者や情報システム担当の方から、こ...

はじめに 販売管理システムは、選んで契約すれば終わりではありません。むしろ、その後の導入プロセスをどう進めるかで、現場に定着して効果を生むか、それとも「導入したのに使われない」状態になるかが決まります。とくに、現場の業務を変える社内調整や...

はじめに 販売管理システムの導入を検討するとき、最初に気になるのが「いったいいくらかかるのか」という費用の問題です。ところが、製品によって料金体系がバラバラで、月額制のものもあれば初期費用が高いものもあり、相場がつかみにくいのが実情です。...

はじめに 複数の案件が同時に動くようになると、「どの案件が今どこまで進んでいるのか」「誰がどれだけ工数を使っているのか」が見えなくなり、納期遅れや赤字案件が起きやすくなります。これを防ぐのがプロジェクト管理システムです。ただ、いざ導入を検...

はじめに 受注から在庫、請求、入金までを一元管理する販売管理システムは、業務効率化の要となるシステムです。しかし、いざ「販売管理システム 比較」と検索すると、「おすすめ15選」「31製品を比較」といった記事が並び、製品が多すぎて自社にどれが合...

はじめに 業務管理システムを導入したいと思っても、販売管理、在庫管理、勤怠管理、案件管理、CRM、ERPなど選択肢が多く、どこから比較すべきか分かりにくいものです。製品名から探し始めると、機能表は並べられても、自社に本当に必要な範囲が見えなくな...